用友软件向云计算转型抓住机遇是关键

　　用友软件(22.62，0.40，1.80%)在10年前由财务软件厂商逐步转型为管理软件厂商。其业务收入由10年前的1亿多元扩张至10年的近30亿，净利润由10年前的2000万扩张至10年的3个多亿，两者分别增长了22倍和16倍。

　　公司自10年起，开始第二次转型，即从软件供应厂商转型为云服务厂商。事实上，公司于10年前就已推出软件租赁服务，并在3年前提出移动商务战略与SAAS战略，我们将其定义为公司为未来进行全面业务转型所作的准备工作。2010年，公司与IBM签署备忘录，携手打造云计算.联合实验室，以提升双方在云计算.领域的影响力和云计算.相关解决方案的服务能力。

　　2.云计算.战略实施中

　　公司云计算.战略可以简化为S+S，即软件十服务。其PaaS平台有三部分，一部分运营管理平台，一部分是运营平台，一部分是开发平台。开发平台以提供足够多SaaS接入以及各种应用为目的。

　　公司同时提出了转型阶段性发展目标。在5年内达到10000个应用，在PAAS平台上拥有100万家收费客户，有1000万家客户在此平台上获得各种应用。公司已被北京市政府确定为祥云工程之中小企业云示范工程，预计将有5万家企业在年内上线。

　　在云服务方面，公司与电信运营厂商已建立合作关系。同时与银行端建立了合作关系。到目前为止，公司的第三方应用已获得规模收入。

　　3.拥有战略转型业务基础

　　公司拥有向云计算.业务转型的内在基础。

    包括1）广泛客户基础，公司到目前为止拥有约120万家客户。

    2）广泛应用。包括平行和垂直市场上，公司均有各类软件应用。3）开放平台。公司将以伟库平台为基础，与第3方平台做各种整合。4）可靠品牌。公司在未来云计算.业务中的定位为平台和通道搭建者。

　　我们预期此次转型将决定公司未来10-20年新成长空间。并有机会带动公司步入一个新成长期。

　　4.传统软件业务仍有稳健成长空间

　　公司为本土管理软件第一品牌，10年在管理软件市场占有率为22.8%，ERP软件市场占有率28.3%，远高于行业内其他竞争对手。在过往5年中，公司营收复合增速达24%，较行业平均为高。即使是在金融危机影响下的08-09年，公司营收复合增速也超过了30%。反映出公司较强的市场拓展能力。

　　我们预计未来5年，国内管理软件市场仍将保持2位数以上的增长速度。大中型企业在度过金融危机带来的经济压力之后，更加重视IT投资，重视业务管理软件对主业的支撑作用。为数众多的小型企业也愈加意识到IT投资尤其是投资业务管理软件对业务发展的重要。2010年，中国管理软件市场规模总量为137.66亿元，同比增长17.2%。我们预计未来5年国内管理软件市场同比仍能维持15%附近的增速。而用友软件通过全产品线扩张及外部并购，将实现较行业平均更快增长。

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