《商业价值》：中国商业零售业态之争

看零售业态发展，从百货、超级市场、便利店、网络零售、购物中心、精品专卖、再到团购，每个都有相应的巨头诞生，多种业态并存的中国，哪里才是蓝海呢？

根据麦肯锡预测，10年之后，中国的个人消费总额将翻一番，成为仅次于美国的全球第二大消费市场。消费市场的快速发展必须有与之适应的零售行业相匹配。中国区域经济发展的不均衡，直接导致了多种零售业态并存的状态，百货店、大型超市、便利店、专业店、专卖店、购物中心、折扣店、仓储商店、网络零售等多业态各显其能，且目前很难判断哪一种业态占据了绝对主导。因而，在其中寻找到蓝海更为艰难。

按照西方零售业态的发展历程，人均GDP水平与新型业态的出现之间存在着必然的联系。例如人均GDP达到8000美元以后，网络零售、仓储超市、购物中心等业态开始高速发展。按照国际货币基金组织公布的数据，2010年中国人均GDP达到4283美元，从各省市数据来看，北京、上海、深圳、广州等发达地区人均GDP早已超过1万美元，对应的各种零售创新业态也发展的较为成熟。

传统百货模式面临瓶颈，集中度过低

中国传统的百货业开始向新型百货业转变，百货行业市场规模也一直处于稳健增长的态势，根据欧睿信息咨询的统计数据，2010年中国百货行业市场规模达到7231亿元，过去5年复合增速为12.7%，预计2015年中国百货业市场规模增长至10875元，未来5年复合增速为10.7%。受益于整个零售业市场的繁荣，整个百货行业将维持稳定增长，但增速却不及社会消费品零售总额增速。

百货业销售规模的增长，在很大程度上是依靠店铺数量增加完成的。虽然自2005年开始，百货业单店数量以年均复合成长率16.7%的速度增加，与此相应的，百货业通路总面积也以20.6%年均增长率扩张。但是，中国目前6800多家具有一定规模的百货门店总数依然远远低于美国的42000多家。从人均指标看，中国每百万人口平均拥有5.1家百货门店，远低于美国的128家。中国每百万人口近5.5万平米的百货营业面积，远低于美国、日本、英国等发达国家。因此，对比国外发达国家的百货发展状况可以看出，未来中国百货业的市场发展空间主要在于商业地产的发展。

中国百货业态发展的另外一个问题在于行业集中度不够，缺乏规模优势。根据欧睿信息咨询的数据，2010年中国百货前三强的市场份额仅为5.6%，前十大公司的市场份额仅为13.3%，远低于欧美成熟市场的市场集中度。在法国前三大百货公司的市场占有率为92.5%。韩国前三家则占据77.5%的市场份额。中国百货行业的市场集中度与这些国家相比差距甚远。

传统零售模式决战三线城市

以往国内诸多的零售企业，甚至许多跨国企业仍只盯住少数几个大城市，往往忽略了在中国城镇消费总额中贡献率超过60％的700多个三四线城市。因此，随着一线城市购物中心数量趋于饱和、市场竞争日益激烈、投资成本逐年加大等因素的影响，越来越多的开发商、零售商把目光放到了二线和三线城市，而与二线城市相比，三线城市的市场空白更大。

截至2011年底，中国开业购物中心2795家，其中一线城市已拥有821家，二线强城市仅次于一线，累计开业达752家购物中心。值得关注的是，三线城市购物中心出现了爆发式增长，累计开业量将达到544家。然而2003年之前，三线城市购物中心开业量仅为42家，与之相比，二线城市为415家，一线城市为218家。

总体来看，2004～2010年，中国购物中心无论是在开业量还是开发体量以及投资额方面，都得到了快速的发展，与2003年之前相比，一线与二线城市的增幅差距不大，分别为2.5倍和2.2倍。而三线城市的增幅非常明显，2004～2010年期间购物中心累计开业数量是2003年之前开业量的 11.8倍，由于三线城市购物中心起步较晚并且数量庞大，在一个较长的时期内，三线城市的购物中心发展潜力巨大并且有持续大幅度增长的可能性。

超市业态竞争激烈

同行不同“命”，中国超市行业的态势则与百货完全不同，行业集中度较高，超市10强销售额占限额以上超市销售额的比例达到60%～70%之间，直接导致其毛利率较为可观，并且有上升趋势。但是，超市行业却面临着外资超市巨大的竞争压力。从中国连锁经营协会的数据来看，外资超市占中国超市百强的比重逐年上升，外资超市在采购、供应链及管理经验方面相对于本土超市具备明显的优势。国内企业如何在竞争中学习到这些先进之处成为了成败的关键。

网络零售发展迅猛

2011年11月尼尔森发布调查报告称，中国的二线城市中有43％的受访者表示会更多依靠网上购物来寻找最实惠的商品，一线城市消费者这一比例则高达73％。网络零售以远高于传统零售行业的增长速度冲击着传统零售渠道，传统零售商也纷纷试水网络零售，以电子商务的方式满足消费者需求。

中国电子商务在零售总额中的占比将在2015年赶上当前发达国家约7%的普遍水平，到2020年将升至9%左右。假设中国名义零售总额的年均复合增长率为 10%，预计电子商务的市场规模将在2015年达到3000亿美元左右，到2020年达6400亿美元左右。

网络零售尚有巨大的发展空间。中国网络购物者占总人口的8%，而美国为50%，韩国为58%。当中国互联网渗透率从2010年的34%升至2015 年的62%和2020年的79%。中国网络购物人群的比例将在未来10年达到发达国家水平，从2010年的34%上升至2015年的48%和2020年的 60%。这代表着未来可能有7亿人在网络购物，近乎现在的10倍。

从CNNIC的数据来看，随着网购人群的逐年成长，18～24岁年龄段的群体占比逐渐降低，而25岁之后的年龄段将有所增加，表明网购的趋势已经开始向全民化发展。从经济收入指标来看，月收入在3000～5000元的群体占比达到近20%，表明中等收入和高收入群体的占比也在逐渐提升。

 但是从国内B2C市场份额来看，网络购物行业市场集中度较强，进入门槛初步显现。不计算淘宝商城在内，独立B2C的市场份额中，京东商城以 37.8%遥遥领先。B2C行业集中度分成两极趋势，一方面平台类B2C网站集中度增加，另一方面垂直类B2C网站将形成一定程度的长尾。这说明垂直类 B2C只要专注于自己的领域，依然会有较快的增长和较好的发展空间。

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