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阿里巴巴Q4利润率下滑投行调低其目标价 |
| 发布时间: 2012/9/8 18:28:01 |
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虽然阿里巴巴去年纯利润增长25%，但国际投行分析其2008年业绩报告后，认为四季度利润率降低，并调低其评级，目标价为4.9-5.6元。 花旗及摩根大通把阿里巴巴降为沽售评级，其中花旗将阿里巴巴的目标价由5.75元下调至4.5元;摩通则将目标价调为5.3元， 花旗与摩通同时认为，阿里巴巴今年需要在销售、客务服务及硬件升级等方面投入大量资源，估计需要增加至少2000人，导致2009年利润受到压力; 此外，这2家投行都认为受到外围经济持续放缓影响，各国对中国出口的需求降低，会影响对阿里巴巴的业务需求。 高盛通过分析阿里巴巴2008年财报后指出，阿里巴巴四季度的利润率开始下滑，加上Gold Supplier降价已成趋势，未来利润率将继续面临压力，即使经济状况好转也不会有大的改观。并将其继续列入确信卖出名单，目标价仅4.5港元，比市价折价39%。 高盛称，虽然阿里巴巴08年第四季度收入符合其预期，但息税前利润较其预测值低17%，因销售成本上升9%，销售和营销支出增加15%。第四季度息税前利润率为22%，比预期低4个百分点，第三季度为47%。 不过，摩根士丹利则认为阿里巴巴可保持与大市同步，主要是公司在内地市场的仍具主导地位，加上与旗下淘宝网有协同效应，长远可以看好。 本文出自：亿恩科技【www.enkj.com】 |
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