邮储银行A股上市 10大利好护航十年来A股最大IPO

邮储银行A股上市 10大利好护航十年来A股最大IPO

十年来A股最大IPO真的来了!

12月10日，A股一级市场巨无霸邮储银行A股(601658)上市，开盘上涨1.82%， 报5.6元，总市值达4871亿元，H股报5.23港元，溢价15.99%。

十年来A股最大IPO

作为最后一家未在A股上市的国有大行，邮储银行的IPO备受市场关注，其IPO审核效率可谓神速——其上市申请先后于今年6月12日和18日获得银保监会核准以及证监会受理，而仅仅经过4个多月后，迎来了上市。

事实上，邮储银行早在2012年就曾启动了IPO进展，但彼时A股IPO暂停等多种原因影响之下，其A股IPO进度就一直放缓。

与此同时，香港市场却成为了其上市的优先选择地。2016年，邮储银行完成H股上市，发行121.07亿股并募资高达576亿港币，成为时年全球最大的IPO项目，如今完成A股上市，邮储银行成为最后一家“A+H”的国有大行。

根据邮储银行的预披露信息，截至今年中报，邮储银行的总资产已经超过10万亿，而此次邮储银行计划的A股发行数量将不超51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6%，按照5.50元的发行价推算，邮储银行的最高募资总规模将达到284.5亿元。

10大利好护航

根据邮储银行的预披露信息，截至今年中报，邮储银行的总资产已经超过10万亿，而此次邮储银行计划的A股发行数量将不超51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6%，按照5.50元的发行价推算，邮储银行的最高募资总规模将达到284.5亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO完成，同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市正式收官。

作为10万亿巨无霸上市将如何冲击市场?十大利好给投资者吃下一颗颗“定心丸”：

利好一：控股股东邮政集团自邮储银行A股上市起12个月内将增持不少于25亿元;

利好二：近十年来首单引入“绿鞋”机制，约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;

利好三：6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚，8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%;

利好四：长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%;

利好五：战略配售获配股份锁定一年，70%的网下配售股份锁定6个月;

利好六：联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月;

利好七：本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半;

利好八：现有股东作出股份锁定承诺，控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%(“绿鞋”前)的股份锁定三年，蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年;

利好九：A股上市后预计很快将被纳入主要指数，最高或约80亿增量资金有望流入;

利好十：邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。

六家战配基金首次齐聚并顶格申配

邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。根据邮储银行此前公告，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO，顶格参与战略配售，战略配售数量约占发行总量的40%，同时，社保基金组合、央企基金首次齐聚。

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%，创近期A股IPO新高，而获配量最大的F类(公募基金、社保基金、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行未来发展的坚定信心。

此外，邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行，中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

分析人士表示，上述知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高的要求，对投资标的的筛选标准极为严格，能得到上述机构的一致青睐，进一步证明了邮储银行的未来成长前景及内在价值。

有分析人士指出，在实现A+H上市扩充资本能力后，邮储银行有望进一步实现扩张，进而带来盈利能力的提升。

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